Полковник Николай Устюжанин – опытный оперативник военной контрразведки. Он великолепно стреляет и владеет рукопашным боем, всегда готов к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от службы до окончания проверки.
Чтобы выявить предателя, который наверняка захочет его устранить, Николай уезжает в глухую деревню. Там он обращается к сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в лесное хозяйство. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Ему сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.