1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление, все готовятся к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное происшествие — жестоко убит один из самых уважаемых граждан, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его расследование становится опасной схваткой со злом, масштабы которого трудно осознать. Цена за правду оказывается чрезвычайно высокой. Лыкову приходится рисковать абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной судьбой.