Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, среди старых улочек, скрывается научный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в мифических существ — леших и русалок.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой кошмарной сказки. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая борьба не просто за город, а за будущее, за любовь и за право оставаться человеком.